あなたのファイナンシャル・フューチャーを解き放つ： 若いプロフェッショナルのためのファイナンシャル・プランニング相談を予約する

ヤング・プロフェッショナルのためのファイナンシャル・プランニング・コンサルテーションとは？

若いプロフェッショナルのためのファイナンシャル・プランニング相談は、あなたの家計の状況、目標、目的を包括的に検討します。これは、あなたとあなたの将来の家族のユニークなニーズと願望に対処するパーソナライズされたファイナンシャル・プランを開発するための基礎となります。

無料カウンセリングのご予約

1,2,3のように簡単です。

経験豊富なファイナンシャル・アドバイザーによる無料相談をご予約いただき、経済的自由への第一歩を踏み出してください。

ファイナンシャル・プラン

継続的なサポートによるプランの実行

ご相談をお受けした後、当社のアドバイザーがお客様一人ひとりのニーズとご希望に合わせた個別のファイナンシャル・プランを作成します。

お客様一人ひとりに合わせたファイナンシャル・プランをもとに、アドバイザーが継続的なサポートとガイダンスを提供し、お客様が計画通りに進み、十分な情報に基づいた意思決定ができるようお手伝いします。

今すぐご相談ください。

短期および長期の目標を達成するための具体的な戦略と実行可能なステップをまとめた包括的なファイナンシャル・プランをお受け取りください。

ヤング・プロフェッショナルのためのファイナンシャル・プランニング・コンサルテーションとは？

若いプロフェッショナルのためのファイナンシャル・プランニング・コンサルテーションは、あなたの財務状況、目標、目的を包括的に検討します。これは、あなたとあなたの将来の家族のユニークなニーズと願望に対処するパーソナライズされたファイナンシャル・プランを開発するための基礎となります。

主婦のためのファイナンシャル・プランニング相談では、経験豊富なアドバイザーが以下のことを行います：

1. 収入源、支出、資産、負債、全体的な金銭的負担など、現在の家計の状況を評価します。

2. 緊急資金の準備、旅行や結婚のための貯蓄、退職後の生活設計、日々の予算の効率的な管理など、短期的および長期的なファイナンシャル・ゴールを評価します。

3. 家計の状況に特有の潜在的な財務リスクと機会を特定する。

4. 既存の投資戦略、保険、税金対策、財産設計の必要性など、個人の状況に関連した分析を行います。

若いプロフェッショナルのためのファイナンシャル・プランニング相談は、あなたの経済的未来をコントロールするための重要なステップです。私たちのアドバイザーとパートナーシップを組むことで、あなたは貴重な洞察を得て、包括的な計画を策定し、経済的安定と自立を達成するための継続的なサポートを受けることができます。

若手プロフェッショナルのためのファイナンシャル・プランニング相談には、以下のようなメリットがあります：

家計の財務チェックを受ける 家計の健全性を総合的に分析し、現状を把握するとともに、注意や改善が必要な分野を特定します。

個人別ファイナンシャル・プランの作成 コンサルテーションで得られた知見に基づき、私たちのアドバイザーは、あなたの家計が目標を達成するための具体的な戦略と実行可能なステップをまとめた、オーダーメイドのファイナンシャル・プランを作成します。

経済的安定と自立の達成 綿密に練られたファイナンシャル・プランに従うことで、経済的な問題に対処し、十分な情報を得た上で意思決定を行い、ご自身とご家族の経済的安定と自立を実現するためのより良い環境を整えることができます。

経済的な問題に対する明確さと自信を得る： コンサルティング・プロセスにより、家計の状況が明確になり、より大きな自信と安心感を持って意思決定ができるようになります。

プロの専門知識を活用 経験豊富なファイナンシャル・アドバイザーのチームが、その知識と専門性を生かし、客観的なガイダンスと、ご家庭独自の状況に合わせたご提案をいたします。

家計の責任とファイナンシャル・ゴールのバランス： コンサルティングでは、若いプロフェッショナルが直面する特有の課題や責任を取り上げ、あなたのファイナンシャル・プランがあなたのニーズや優先事項に沿ったものであることを確認します。

値段はいくらですか？

ファイナンシャル・プランニングのご相談には、2つのオプションをご用意しています：

オプション1：50,000円（税込）

1. 90分コンサル×3回

2. 6ヶ月間のLINE/メールサポート付き

オプション2：100,000円（税込）

1. 90分コンサル×6回

2. 1年間のLINE/メールサポート付き

所要時間は？

ファイナンシャル・プランニングのコンサルテーション・プロセスの期間は、個々の状況や選択されるオプションによって異なります。しかし、通常、初回のご相談、データ収集、分析、プラン作成を含め、完了までに2ヶ月から6ヶ月かかります。

金融に関する予備知識は必要ですか？

事前の金融知識は必要ありません。私たちのアドバイザーは、複雑な金融概念を簡単な言葉で説明することに精通しています。私たちはすべてのプロセスを通じてお客様をご案内し、十分な情報に基づいた意思決定を行うために必要な教育やリソースを提供します。

手続きや相談で何をする必要がありますか？

ご相談の際には、収入明細書、投資ポートフォリオ、その他の財務書類など、関連する財務情報をご提供いただきます。さらに、お客様の財務目標、リスク許容度、具体的な懸念事項やご質問をお伝えいただく必要があります。

ファイナンシャル・プランニング・コンサルテーションを最大限に活用するために、私たちは以下のことをお勧めします：

1. 現在の財務状況と将来の希望について、率直かつ正直に話してください。

2. 積極的に話し合いに参加し、明確な質問をすること。

3. 包括的な分析を行うため、正確で最新の財務情報をご提供ください。

4. 推奨された戦略を実行し、個別のファイナンシャル・プランに真摯に従う。

5. アドバイザーとの定期的なコミュニケーションを維持し、必要に応じて指導を求める。

このコンサルテーションから利益を得るための最善の方法

資格・職務経験

Massey University

財政計画, 財務および財務管理サービス
2011-2014

IPU New Zealand

国際関係学士, 国際ビジネス
2002-2005

学歴

資格

職務経験

ラブアン金融庁ライセンス番号 BS200649

AMLATFPUAA 2001

ファイナンシャル・プランニング

IFA ファイナンシャル アドバイザー

Questor Capital

シニア ファイナンシャル コンサルタント
2018年7月～現在

Mike Pero Mortgages

経営
2016-2018

Westpac 銀行

銀行業務シニア・コンサルタント
2008-2016

“勉強を通じて漠然としていたお金に対する考え方を整理出来たのが一番良かったです。そして、お金を運用することに関して不正解はあっても正解はないように思えました。不正解の点に留意しつつ、様々な意見・歴史を知ることによって、財産形成をしていくことに楽しさを覚えたのが何よりもの収穫でした。先生！ありがとう！” – J.R

“大城さんの「診断」を受けて、自分の働き方改革に向けて大きな一歩を踏み出す勇気をもらえた気がします。まだ働き盛りの40代に自分で自分の時間をコントロールしながら可能な限りさらなる資金を貯めれば50代前半からのsemi/full retirementが目指せそうです。” – Y.W.

グローバルにお客様のお手伝いをしております。
お客様は日本、東南アジア、ニュージーランドなど世界各国にいらっしゃいます。

お客様のお声

“家計簿診断で削れる出費が多かったのに気付かされました。夫婦共に協力して外食や不必要な雑貨の購入を避けようと考えていました。ありがとうございました！”

M.N.

おかげさまで夫婦で漠然に抱えていた不安が和らぎ、今後のマレーシア生活に向けての期待を高めることが出来ました。資産運用をぜひとも実施していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。

M.T

海外に長期滞在しているFPYUKOさんのグローバル視点からのお金の勉強ができるのはとても貴重な経験でした。
日本国内だけしか生活したことのない私ですが、他国の方々がどの様にお金を増やしているかなど大変参考になりました。金融リテラシーが少し上がった気がします。

M.E

最初の一歩が踏み出せず、運用知識を付ける事で後回しにしていたつみたてNISAをやっと始める事ができました。

D.O

資産運用について知識ゼロだったのですが、家族の為にお金を増やしていく事に興味を持ち始め、まずは証券会社で口座開設をすることにしました。

Y.I

質問に答えよう

なぜ若いプロフェッショナルがファイナンシャル・プランニングを検討すべきなのか？

家計の主要な意思決定者である若い社会人にとって、お金を効果的に管理するための包括的な計画を持つことは極めて重要です。ファイナンシャル・プランニングは、賢く予算を立て、将来の目標のために貯蓄し、家族の経済的安定を守り、長期的な経済的自立を達成するのに役立ちます。

御社のサービスは、特に若いプロフェッショナルにとってどのようなメリットがありますか？

私のファイナンシャル・プランニング・サービスは、主婦特有のニーズに合わせています。他の責任とバランスを取りながら家計を管理することの難しさを理解しています。家計のリソースを最適化し、緊急事態に備え、子供たちの将来を確保し、快適な老後を送るための戦略を一緒に考えます。

安定した収入がありません。それでも相談にのってもらえますか？

もちろんです。若いプロフェッショナルの多くは定期的な収入がありませんが、だからといって将来の資金計画を立てられないわけではありません。潜在的な収入源を特定し、現在のリソースに基づいて予算を作成し、リスク許容度と目標に適した投資オプションを検討するお手伝いをします。

金融リテラシーを高めるにはどうしたらよいですか？

金融リテラシーは、十分な情報に基づいた意思決定を行う上で非常に重要です。ご相談の際には、時間をかけて複雑な金融の概念をわかりやすくご説明します。また、資金管理、投資、税金、その他の金融問題をよりよく理解するための教育資料やツールも提供します。

遺産計画や相続の問題はサポートしてもらえますか？

はい、財産設計と相続は、特に一家の資産を管理する主婦にとって、ファイナンシャル・プランニングの重要な側面です。遺言書の作成、信託の設定、相続税の最小化、資産をご希望通りに分配するための手続きなどをご案内いたします。

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