家計を管理し、心ある貯蓄習慣を身につけよう。

家計簿とは？

家計簿とは、日本の伝統的な家計管理方法です。家計簿は、家計を管理するためのシンプルでパワフルなツールです。家計簿は、収入と支出を記録し、自分の経済習慣を振り返り、お金について意識的な決断をするのに役立ちます。支出や貯蓄について自問自答することの重要性を強調し、より良い金銭感覚を身につけ、コントロールできるようになる。

無料カウンセリングのご予約

1,2,3のように簡単です。

経験豊富なファイナンシャル・アドバイザーによる無料相談をご予約いただき、経済的自由への第一歩を踏み出してください。

ファイナンシャル・プラン

継続的なサポートによるプランの実行

ご相談をお受けした後、当社のアドバイザーがお客様一人ひとりのニーズとご希望に合わせた個別のファイナンシャル・プランを作成します。

お客様一人ひとりに合わせたファイナンシャル・プランをもとに、アドバイザーが継続的なサポートとガイダンスを提供し、お客様が計画通りに進み、十分な情報に基づいた意思決定ができるようお手伝いします。

このコースは誰のためにあるのか

• もっと貯蓄したい人

• 家計をよりよく管理する手助けが欲しい人

• 貯蓄目標についてガイダンスが必要な人

• 債権回収戦略の見識が必要な人

何を学ぶか

• 個人予算の立て方

• 貯蓄目標の立て方

• 複利について

• かけいぼ予算管理法の紹介

• 実践的な節約術

• 借金対策

Kakeiboで経済的自由への道を始めよう

Kakeiboメソッドを使って家計を管理する方法を学ぶコースにご参加ください。この日本の家計管理術を理解し、実践することで、心のこもった支出習慣を身につけ、貯蓄目標を達成し、将来の経済的基盤を築くことができます。

家計簿「かけいぼ」とは？

家計簿とは、収入と支出を専用の日記帳に記録するものです。毎月の支出を必要な支出とそうでない支出に分類し、4つの重要な質問に答えます：

• あなたはいくらお金を持っていますか？

• いくら貯めたいか？

• いくら使っているか？

• どうすれば改善できるか？

例 月に30万円の収入があるとします。カケイボー」を使って、5万円の貯蓄目標を立てます。支出を記録し、分類します。月末に支出を見直し、どうすればもっと節約できるかを考えます。このプロセスは、不必要な出費を特定し、より賢明な金銭的判断を下すのに役立つ。

値段はいくらですか？

100,000円（税込）

1. 90分コンサル×6回

2. 1年間のLINE/メールサポート付き

所要時間は？

ファイナンシャル・プランニングのコンサルテーション・プロセスの期間は、個々の状況や選択されるオプションによって異なります。しかし、通常、初回のご相談、データ収集、分析、プラン作成を含め、完了までに2ヶ月から6ヶ月かかります。

金融に関する予備知識は必要ですか？

事前の金融知識は必要ありません。私たちのアドバイザーは、複雑な金融概念を簡単な言葉で説明することに精通しています。私たちはすべてのプロセスを通じてお客様をご案内し、十分な情報に基づいた意思決定を行うために必要な教育やリソースを提供します。

手続きや相談で何をする必要がありますか？

• 毎週のレッスンと課題をこなす

• カケイボ日誌に収入と支出を記録する。

• 自分の経済習慣や決断を振り返る。

• 貯蓄目標を設定し、見直す

• 実践的な節約と債務管理のコツを実践する。

このコースを最大限に活用するために

• 一貫性を保つこと： カケイボの日記を定期的に更新しましょう。

• 正直になる：自分の支出習慣を正確に記録し、振り返る。

• 完全に参加する： すべてのレッスンと課題に参加しましょう。

• 質問をする： 利用可能なリソースを活用し、必要に応じて助けを求めましょう。

• モチベーションを保つ： 経済的な目標を常に念頭に置き、進歩を祝いましょう。

このコンサルテーションから利益を得るための最善の方法

資格・職務経験

Massey University

財政計画, 財務および財務管理サービス
2011-2014

IPU New Zealand

国際関係学士, 国際ビジネス
2002-2005

学歴

資格

職務経験

ラブアン金融庁ライセンス番号 BS200649

AMLATFPUAA 2001

ファイナンシャル・プランニング

IFA ファイナンシャル アドバイザー

Questor Capital

シニア ファイナンシャル コンサルタント
2018年7月～現在

Mike Pero Mortgages

経営
2016-2018

Westpac 銀行

銀行業務シニア・コンサルタント
2008-2016

“勉強を通じて漠然としていたお金に対する考え方を整理出来たのが一番良かったです。そして、お金を運用することに関して不正解はあっても正解はないように思えました。不正解の点に留意しつつ、様々な意見・歴史を知ることによって、財産形成をしていくことに楽しさを覚えたのが何よりもの収穫でした。先生！ありがとう！” – J.R

“大城さんの「診断」を受けて、自分の働き方改革に向けて大きな一歩を踏み出す勇気をもらえた気がします。まだ働き盛りの40代に自分で自分の時間をコントロールしながら可能な限りさらなる資金を貯めれば50代前半からのsemi/full retirementが目指せそうです。” – Y.W.

グローバルにお客様のお手伝いをしております。
お客様は日本、東南アジア、ニュージーランドなど世界各国にいらっしゃいます。

お客様のお声

“家計簿診断で削れる出費が多かったのに気付かされました。夫婦共に協力して外食や不必要な雑貨の購入を避けようと考えていました。ありがとうございました！”

M.N.

おかげさまで夫婦で漠然に抱えていた不安が和らぎ、今後のマレーシア生活に向けての期待を高めることが出来ました。資産運用をぜひとも実施していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。

M.T

海外に長期滞在しているFPYUKOさんのグローバル視点からのお金の勉強ができるのはとても貴重な経験でした。
日本国内だけしか生活したことのない私ですが、他国の方々がどの様にお金を増やしているかなど大変参考になりました。金融リテラシーが少し上がった気がします。

M.E

最初の一歩が踏み出せず、運用知識を付ける事で後回しにしていたつみたてNISAをやっと始める事ができました。

D.O

資産運用について知識ゼロだったのですが、家族の為にお金を増やしていく事に興味を持ち始め、まずは証券会社で口座開設をすることにしました。

Y.I

質問に答えよう

なぜ若いプロフェッショナルがファイナンシャル・プランニングを検討すべきなのか？

家計の主要な意思決定者である若い社会人にとって、お金を効果的に管理するための包括的な計画を持つことは極めて重要です。ファイナンシャル・プランニングは、賢く予算を立て、将来の目標のために貯蓄し、家族の経済的安定を守り、長期的な経済的自立を達成するのに役立ちます。

御社のサービスは、特に若いプロフェッショナルにとってどのようなメリットがありますか？

私のファイナンシャル・プランニング・サービスは、主婦特有のニーズに合わせています。他の責任とバランスを取りながら家計を管理することの難しさを理解しています。家計のリソースを最適化し、緊急事態に備え、子供たちの将来を確保し、快適な老後を送るための戦略を一緒に考えます。

安定した収入がありません。それでも相談にのってもらえますか？

もちろんです。若いプロフェッショナルの多くは定期的な収入がありませんが、だからといって将来の資金計画を立てられないわけではありません。潜在的な収入源を特定し、現在のリソースに基づいて予算を作成し、リスク許容度と目標に適した投資オプションを検討するお手伝いをします。

金融リテラシーを高めるにはどうしたらよいですか？

金融リテラシーは、十分な情報に基づいた意思決定を行う上で非常に重要です。ご相談の際には、時間をかけて複雑な金融の概念をわかりやすくご説明します。また、資金管理、投資、税金、その他の金融問題をよりよく理解するための教育資料やツールも提供します。

遺産計画や相続の問題はサポートしてもらえますか？

はい、財産設計と相続は、特に一家の資産を管理する主婦にとって、ファイナンシャル・プランニングの重要な側面です。遺言書の作成、信託の設定、相続税の最小化、資産をご希望通りに分配するための手続きなどをご案内いたします。

お気軽にご連絡ください

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