あなたの経済的未来を切り開く: 主婦のためのファイナンシャル プランニング コンサルテーションを予約しましょう

主婦のためのファイナンシャルプラン相談会とは何ですか？

主婦向けのファイナンシャルプラン相談では、ご家庭の経済状況や目標、目的を総合的に見直します。 これは、あなたとあなたの家族の独自のニーズや願望に対応する、個別のファイナンシャル プランを作成するための基盤として機能します。

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パーソナライズされたファイナンシャル プランを取得する

継続的なサポートを受けて計画を実施

ご相談後、当社のアドバイザーがお客様と協力して、お客様固有のニーズや希望に合わせた個別のファイナンシャルプランを作成します。

お客様に合わせたファイナンシャルプランをもとに、当社のアドバイザーが継続的なサポートとガイダンスを提供し、お客様が計画通りに進み、情報に基づいた意思決定ができるようお手伝いいたします。

今すぐ相談をリクエストして、経済的成功への道を歩み始めましょう。

短期および長期の目標を達成するための具体的な戦略と実行可能なステップを概説した包括的な財務計画を受け取ります。

主婦のためのファイナンシャルプラン相談会とは何ですか？

主婦向けのファイナンシャルプラン相談では、ご家庭の経済状況や目標、目的を総合的に見直します。 これは、あなたとあなたの家族の独自のニーズや願望に対応する、個別のファイナンシャル プランを作成するための基盤として機能します。

主婦向けのファイナンシャル プランニング相談では、経験豊富なアドバイザーが次のことを行います。

1. 収入源、支出、資産、負債、全体的な金融債務など、世帯の現在の財務状況を評価します。

2. 緊急資金の構築、子供の教育のための貯蓄、退職後の計画、効果的な家計の管理など、短期および長期の財務目標を評価します。

3. あなたの家庭の状況に特有の潜在的な経済的リスクと機会を特定します。

4. 家族の状況に関連する既存の投資戦略、保険適用範囲、税金計画の考慮事項、および不動産計画のニーズを分析します。

主婦のためのファイナンシャル プランニング コンサルティングは、家計の将来をコントロールするための重要なステップです。 当社のアドバイザーと連携することで、貴重な洞察を得て、包括的な計画を策定し、あなたとあなたの家族が経済的安全と自立を達成できるよう継続的なサポートを受けることができます。

主婦向けのファイナンシャルプラン相談には以下のようなメリットがあります。

家計診断を受ける: 相談では、家計の財政状態を包括的に分析し、自分の現状を理解し、注意や改善が必要な領域を特定することができます。

パーソナライズされた家族のファイナンシャル プランの作成: 相談中に得られた洞察に基づいて、当社のアドバイザーが、ご家庭の目標達成を支援するための具体的な戦略と実行可能なステップを概説する、カスタマイズされたファイナンシャル プランを作成します。

経済的安全と自立の達成：綿密に作成された財務計画に従うことで、経済的課題を乗り越え、情報に基づいた意思決定を行い、自分と家族の経済的安全と自立を達成するための準備が整います。

財務問題における明確さと自信の獲得: 相談プロセスにより、家計の財務状況が明確になり、より自信と安心感を持って意思決定を行うことができます。

専門知識の活用: 経験豊富な財務アドバイザーのチームが知識と専門知識を活用して、ご家庭の固有の状況に合わせた客観的なガイダンスと推奨事項を提供します。

世帯の責任と経済的目標のバランスをとる: この相談では、主婦が直面する特有の課題と責任に対処し、資金計画が家族のニーズと優先事項と一致するようにします。

いくらかかりますか？

ファイナンシャル・プランニングのご相談には、2つのオプションをご用意しています：

オプション1：50,000円（税込）

90分コンサル×3回

6ヶ月間のLINE/メールサポート付き

オプション2：100,000円（税込）

90分コンサル×6回

1年間のLINE/メールサポート付き

所要時間は？

ファイナンシャル・プランニングのコンサルテーション・プロセスの期間は、個々の状況や選択されるオプションによって異なります。しかし、通常、初回のご相談、データ収集、分析、プラン作成を含め、完了までに2ヶ月から6ヶ月かかります。

金融に関する予備知識は必要ですか？

事前の金融知識は必要ありません。私たちのアドバイザーは、複雑な金融概念を簡単な言葉で説明することに精通しています。私たちはすべてのプロセスを通じてお客様をご案内し、十分な情報に基づいた意思決定を行うために必要な教育やリソースを提供します。

手続きや相談で何をする必要がありますか？

ご相談の際には、収入明細書、投資ポートフォリオ、その他の財務書類など、関連する財務情報をご提供いただきます。さらに、お客様の財務目標、リスク許容度、具体的な懸念事項やご質問をお伝えいただく必要があります。

ファイナンシャル・プランニング・コンサルテーションを最大限に活用するために、私たちは以下のことをお勧めします：

1. 現在の財務状況と将来の希望について、率直かつ正直に話してください。

2. 積極的に話し合いに参加し、明確な質問をすること。

3. 包括的な分析を行うため、正確で最新の財務情報をご提供ください。

4. 推奨された戦略を実行し、個別のファイナンシャル・プランに真摯に従う。

5. アドバイザーとの定期的なコミュニケーションを維持し、必要に応じて指導を求める。

このコンサルテーションから利益を得るための最善の方法

資格・職務経験

Massey University

財政計画, 財務および財務管理サービス
2011-2014

IPU New Zealand

国際関係学士, 国際ビジネス
2002-2005

学歴

資格

職務経験

ラブアン金融庁ライセンス番号 BS200649

AMLATFPUAA 2001

ファイナンシャル・プランニング

IFA ファイナンシャル アドバイザー

Questor Capital

シニア ファイナンシャル コンサルタント
2018年7月～現在

Mike Pero Mortgages

経営
2016-2018

Westpac 銀行

銀行業務シニア・コンサルタント
2008-2016

“勉強を通じて漠然としていたお金に対する考え方を整理出来たのが一番良かったです。そして、お金を運用することに関して不正解はあっても正解はないように思えました。不正解の点に留意しつつ、様々な意見・歴史を知ることによって、財産形成をしていくことに楽しさを覚えたのが何よりもの収穫でした。先生！ありがとう！” – J.R

“大城さんの「診断」を受けて、自分の働き方改革に向けて大きな一歩を踏み出す勇気をもらえた気がします。まだ働き盛りの40代に自分で自分の時間をコントロールしながら可能な限りさらなる資金を貯めれば50代前半からのsemi/full retirementが目指せそうです。” – Y.W.

グローバルにお客様のお手伝いをしております。
お客様は日本、東南アジア、ニュージーランドなど世界各国にいらっしゃいます。

お客様のお声

“家計簿診断で削れる出費が多かったのに気付かされました。夫婦共に協力して外食や不必要な雑貨の購入を避けようと考えていました。ありがとうございました！”

M.N.

おかげさまで夫婦で漠然に抱えていた不安が和らぎ、今後のマレーシア生活に向けての期待を高めることが出来ました。資産運用をぜひとも実施していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。

M.T

海外に長期滞在しているFPYUKOさんのグローバル視点からのお金の勉強ができるのはとても貴重な経験でした。
日本国内だけしか生活したことのない私ですが、他国の方々がどの様にお金を増やしているかなど大変参考になりました。金融リテラシーが少し上がった気がします。

M.E

最初の一歩が踏み出せず、運用知識を付ける事で後回しにしていたつみたてNISAをやっと始める事ができました。

D.O

資産運用について知識ゼロだったのですが、家族の為にお金を増やしていく事に興味を持ち始め、まずは証券会社で口座開設をすることにしました。

Y.I

質問に答えよう

なぜ主婦はファイナンシャル・プランニングを考えるべきなのか？

家計の主要な意思決定者である主婦にとって、お金を効果的に管理するための包括的な計画を持つことは極めて重要です。ファイナンシャル・プランニングは、賢く予算を立て、将来の目標のために貯蓄し、家族の経済的安定を守り、長期的な経済的自立を達成するのに役立ちます。

あなたのサービスは、具体的に主婦にどのようなメリットがありますか？

私のファイナンシャル・プランニング・サービスは、主婦の方特有のニーズに合わせたものです。他の責任とバランスを取りながら家計を管理することの難しさを理解しています。あなたの家計を最適化し、緊急事態に備え、子供たちの将来を保障し、快適な老後を送るための戦略を一緒に考えましょう。

安定した収入がありません。それでも相談にのってもらえますか？

もちろんです。多くの主婦は定期的な収入がありませんが、だからといって将来の資金計画が立てられないわけではありません。潜在的な収入源を特定し、現在のリソースに基づいて予算を作成し、リスク許容度と目標に適した投資オプションを検討するお手伝いをします。

ファイナンシャル・リテラシーを高めるにはどうしたらいいですか？

ファイナンシャル・リテラシーは、十分な情報に基づいた意思決定を行う上で非常に重要です。ご相談の際には、時間をかけて複雑な金融の概念をわかりやすくご説明します。また、資金管理、投資、税金、その他の財務事項について理解を深めていただくための教育資料やツールも提供いたします。

遺産分割協議や相続の相談はできますか？

はい、財産設計と相続は、特に一家の資産を管理する主婦にとって、ファイナンシャル・プランニングの重要な側面です。私は、遺言書の作成、信託の設定、相続税の最小化、ご本人の希望に沿った財産の分配などをご案内いたします。

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